La Référence du client est une combinaison logique de caractères et/ou de chiffres permettant de retrouver facilement le client dans son fichier. Exemple:DUBOIS pour "Société DUBOIS". Cette Référence vous permettra de retrouver facilement une fiche client en tapant la référence complète ou une partie de cette réf. suivie d'un astérisque (*). Exemple, après avoir encodé le client, tapez: DU* pour effectuer une recherche, puis la touche Entrée ou Tab. Vous verrez une fenêtre contenant tous les clients classés par ordre alphabétique à partir de DU, il vous suffit de pointer le client à l'aide des curseurs fléchés et de taper la touche Entrée ou de le cliquer avec la souris.

Pour certains pays, les clients on un n° de TVA,TVS,TVQ... Dans certains cas, l'encodage de ce n° est contrôlé par une formule mathématique qui interdit l'entrée de faux numéros. Les deux premiers caractères déterminent le pays.

Les habituels et indispensables Nom, Adresse, Téléphone… etc.

Cette zone peut contenir des codes spécifiques à votre entreprise en vue d'effectuer un filtrage personnalisé, marquer ou classer certains produits. Dans les listes produits,clients ou mouvements des sélections d'extractions ou de traçages sont prévus.

Montant total hors TVA pour ce client ou fourn. des factures clôturées moins les notes de crédits. La mise à jour C.A. se fait au moment de la première impression ou e-mail du document. Le fait de débloquer un document effectue l'opération inverse. Voir menu:Utilitaires->Réorganisation->Chiffre client(s) ou Fourn.

Montant total TVA comprises moins les acomptes du client ou fournisseur pour tous les documents dont le type de paiement n'est pas complété. La mise à jour se fait au moment de l'encodage du paiement. Voir menu:Utilitaires->Réorganisation->Solde client(s) ou Fourn.

Les codes INTRACOM pays et transport serviront à établir automatiquement votre listing ventes INTRACOM

Ce champ permet de limiter le crédit maximum autorisé d'un client. Ce crédit est calculé sur base du total des documents Ventes ouverts et non payés. Si ce champ est laissé à zéro, EasyForYou ne tient pas compte de la limite.

Cette référence peut être celle du client dans une autre logiciel de comptabilité.

C'est la langue du client qui sera utilisée pour générer et imprimer les documents. Elle peut être différente de celle de l'utilisateur.

C'est la devise qui sera reprise par défaut lors de l'ajout d'un document pour ce client ou fournisseur. Le cours de la devise pourra être modifié dans le document. Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée. A la création d'un nouveau document, si la devise du client est différente de la devise par défaut (Utilitaires -> Paramètres) c'est les codes TVA de la fiche devise qui priment.

Type de paiement habituel de ce client ou fournisseur. Attention: Dans un document si le type de paiement est encodé, le document est considéré comme "déjà payé" et ne fait plus partie des documents "Impayés". Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée. Pour imprimer le type de paiement sur un document NON payé, choisir le type dans le menu Fichier->Clients->Paiement

Cette remise sera reprise par défaut sur tous les documents établis à ce client ou fournisseur. Elle reste adaptable dans le document. Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée.

Ce code sert à calculer les bénéfices réalisés par un vendeur ou encore lister les clients d'un vendeur etc.…

Nombre de jours pour le calcul automatique de la date d'échéance sur les documents. Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée.

Nombre de copies par défaut pour l'impression des documents pour ce client. Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée.

Le niveau de prix "client" de 1 à 5 est lié au prix de vente de 1 à 5 dans la fiche produit. Un client qui se voit attribuer le code 4, lors de l'ajout de produits dans un document, c'est le niveau de prix 4 qui sera restitué par défaut. Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée.

La CONTREPARTIE et CENTALISATEUR (comptes généraux ventes et achats dans la comptabilité) peut éventuellement être encodés et peut vous servir pour la liaison possible du programme à un logiciel de comptable. Le code par défaut peut être modifié dans le menu Utilitaires -> paramètres. Cette valeur est proposée par défaut lors de la création d'un document et peut toujours être adaptée.

La catégorie de client peut être liée à une ou plusieurs catégories de produits en vue d'un calcul spécifique du prix des produits par catégorie. Ce champ permet l'affichage de certaines catégories de produits dans l'E-shop par rapport au client Voir menu:Fichier->Catégories->Client (Catégorie E-Shop)

Encodez ou modifiez ici le mot de passe qui permet à vos clients de passer commande via l'E-shop (EFYESHOP - E-Commerce) Le login pour l'E-shop étant la référence client.

Ce champ est destiné à recevoir le numéro d’un document dans lequel vous pouvez encoder une série de produits vendus à des prix spéciaux. Lors d’une vente relative au client de cette fiche, si un des produits vendus est présent dans le document référencé, c’est ce prix (et la remise) du document référencé qui sera repris et qui sera prioritaire sur les autres systèmes de calcul de prix.