Gestione del magazzino e fatturazione scaricabile gratuitamente (Codici a barre)

Scegliere il tipo di documento che si vuole creare.

Ordini=BC1
Fatture=FT1
Note di credito=NC1
Offerte prezzi=OP1
etc…

Cliccare sul pulsante per selezionare un cliente o un fornitore esistente.
Cliccare su
(Per registrare un nuovo cliente inserire il nome del cliente nel campo alla sinistra del binocolo e convalidare con il tasto INVIO della tastiera. Di seguito, cliccare su "SI" per aggiungere il cliente. Completarne la scheda e per terminare convalidare i dati del cliente con il tasto F10 o cliccare sul pulsante OK)

Cliccare sul pulsanteg per generare un nuovo documento.

Il cursore passa automaticamente nel corpo del nuovo documento.
Cliccare qui per selezionare un prodotto.
Premere Invio (Enter) sulla tastiera per confermare e passare alla colonna successiva. Per registrare un nuovo prodotto inserirne il Código nella colonna Código e convalidare con il tasto INVIO della tastiera. Di seguito, cliccare su "SI" per aggiungere il prodotto. Completarne la scheda e per terminare convalidare i dati del prodotto con il tasto F10 o cliccare sul pulsante OK)

NB: Per attivare la ricerca per Codice Secondario durante l aggiunta di prodotti in un documento, premere col pulsante DESTRO su .
Se occorre, adattate le quantità, i prezzi...
Se disponete del modulo GESTIONE DEL MAGAZZINO, le quantità vengono aggiornate automaticamente.
Per aggiungere delle righe, cliccare sul pulsante , sul tasto freccia in basso della tasteiera o su F2.
Per terminare, salvare il documento cliccando sul pulsante oppure premere F10.
Per stampare premere sul pulsante o premere F7.

IMPORTANTE: Non dimenticare di utilizzare il tasto DESTRO del mouse per attivare i menù contestuali.

Per modificare i quantitativi di prodotti nel vostro inventario, registrare una fattura di acquisto:

1) Cliccare su "Acquisto" nella barra degli strumenti.
2) Selezionare "Acquisto" o "Inventario".
3) In alto a sinistra, inserire "REG" come Codice fornitore (REG = Codice fornitore per l inventario).
4) Cliccare su "+" nella barra degli strumenti per aggiungere un documento.
5) Si seleziona il prodotto con il pulsante di ricerca e regolare la quantità in stock (Utilizzare quantità negative per ridurre lo stock). .
6) Se il prodotto non esiste, inserire il nuovo Codice desiderato nel corpo del documento, premere Invio (Enter) sulla tastiera, completare la nuova scheda prodotto e ritornare al documento per indicare la quantità da inserire in magazzino.

NB: Le uscite dal magazzino vengono registrate automaticamente con le fatture di vendita, scontrino.

Per vedere tutti i documenti di un tipo di documento, fare doppio clic sul campo "Cerca cliente". I documenti saranno visibili per ordine numerico a partire dal più recente. Funzionalità del campo Codice: Inserire il Codice di un cliente o di un fornitore esistente poi premere INVIO. Per effettuare una ricerca: inserire le prime lettere di un Codice seguite da * poi INVIO o inserire la partita IVA e poi premere INVIO. Cliccare sul pulsante di ricerca per selezionare un cliente o un fornitore poi cliccare su + o il pulsante F2 per aggiungere un nuovo documento.
Per vedere tutti i documenti di un tipo di documento per un solo cliente, fare doppio clic sul campo "Cerca cliente" o fare doppio clic sul nome del cliente nella griglia dei documenti. Cliccare col tasto destro del mouse sull icona del binocolo per effettuare una ricerca dei documenti per importo. Cliccare col pulsante destro del mouse per inserire un nuovo documento fuori sequenza.
Il cursore di selezione serve a determinare il numero di documenti che verranno visualizzati dopo una ricerca. NB: minore è il valore e più rapida è la ricerca. I documenti meno recenti non verranno tuttavia visualizzati.

Selezionare il/i documento/i da copiare, ad esempio gli ordini aperti di un cliente cliccando su (+ CTRL) nel margine della griglia dei documenti.
Cliccare col tasto destro del mouse nel menù "Copia verso...", per selezionare il tipo di documento verso quale si vogliono raggruppare i documenti selezionati (per esempio FT1 per copiare verso una fattura) Gli ordini copiati avranno lo status "Chiuso". Per ogni prodotto copiato nel documento, i campi "Quantità" e "Ordine" saranno aggiornati automaticamente.

Per creare un nuovo Set:
Successivamente alla registrazione dei prodotti in un documento, fare clic col tasto destro del mouse e scegliere "Registrare Set".
L insieme dei prodotti e/o testi presenti nel documento saranno salvati sotto forma di Set e potranno essere richiamati in un altro documento.
Per richiamare un Set:
Durante l inserimento dei prodotti in un documento, inserire una riga vuota e fare cilc col pulsante destro del mouse per scegliere "Carica Set".
L insieme dei prodotti e testi presenti in un Set saranno richiamati nel documento attivo.
Per esempio, se non viene spuntata la dicitura "Prezzi", allora saranno i prezzi attivi dei prodotti ad essere visualizzati come predefiniti.

Nel corpo di un documento, quando il cursore si posiziona sul prezzo, premendo F1 si aprirà una finestra che mostra:
A sinistra, i prezzi presenti nella scheda prodotti A destra, lo storico delle vendite al cliente attivo nel documento per il prodotto in questione. Sotto, un campo che permette la registrazione di un prezzo IVA inclusa.
Per riportare un prezzo nel documento basta cliccare sulla lista dei prezzi alla sinistra o cliccare su uno dei prezzi presenti nello storico.

Durante l inserimento di righe in un documento, cliccare sul pulsante destro e scegliere il menù "Inserisci testo" e nella finestra scrivete il vostro testo.
NB: Utilizzare il tasto "Insert" della tastiera per inserire delle righe vuote.
Per salvare dei testi "tipo" (formule, etc...) utilizzate il pulsante destro del mouse e selezionate "Registra Set Prodotti".
Per creare dei nuovi testi "tipo", utilizzare semplicemente il corpo di un nuovo documento "OP1-Offerta".
Scrivete il vostro testo nel corpo del documento e cliccate col pulsante destro del mouse per scegliere "Registra Set Prodotti".

I documenti "Chiusi" sono per esempio :
Le fatture o note di credito che sono state stampate o inviate per e-mail.
Gli ordini che sono stati copiati verso una fattura.
Vedere File->Impostazioni documenti->Campo "Chiuso per..."
I documenti aperti sono quelli... che non sono "Chiusi"! ;-)
Per inserire un PAGAMENTO in un documento chiuso, cliccare col pulsante destro del mouse sul numero del documento e slezionare Pagamento. Vedere anche nel menù Aiuto -> Guida in Linea ->F.A.Q. (Domande più frequenti).
Per effettuare una correzione, scegliete il menù: Modifica -> Riapri docum.

Se desiderate modificare l impaginazione dei documenti, utilizzate un editore HTML quale Front-Page o Dreamweaver per modificare il documento LAYOUTMOD.HTM che si trova in [cprogramfiles]
Menu Help->F.A.Q. #17
Per informazioni sulle tariffe, vedere l opzione: EFYLAYOUT. Se avete delle difficoltà nell uso dell editore HTML, vedere l opzione: EFYLAYOUT2.

Cliccare su "Impagati" consente di vedere in ogni istante gli impagati ed i clienti ancora debitori.
Tipo di pagamento abituale di questo cliente o fornitore. Attenzione: se il tipo di pagamento è già specificato in un documento, questo è considerato come "già pagato" e non fa più parte dei documenti "Impagati".
Per inserire un PAGAMENTO in un documento chiuso, cliccare col pulsante destro del mouse sul numero del documento e slezionare Pagamento. Vedere anche nel menù Aiuto -> Guida in Linea ->F.A.Q. (Domande più frequenti).
Per effettuare una correzione, scegliete il menù: Modifica -> Riapri docum.
Per stampare il tipo di pagamento su un documento NON pagato, selezionarlo dal menù File->Clienti->Pagamento

Il calcolo dell IVA verrà effettuato sulla base del Codice IVA accluso in ciascuna riga del documento.
Se viene aggiunta una riga prodotto al documento, e se la valuta del documento è quella utilizzata come predefinita in Strumenti->Parametri->Generali->Valute, allora il codice IVA utilizzato sarà quello presente nella scheda prodotto. In caso contrario, verrà ripreso come predefinito il codice riportato in File->Codici IVA.
Con l aggiunta di un nuovo prodotto in Gestione Prodotti, sarà preso come predefinito il Codice IVA presente in Strumenti->Parametri->Contabilità->Codici IVA Vendite e Acquisti.

La linguetta Back-Order visualizza tutti gli ordini APERTI di tutti i clienti (o fornitori per gli acquisti).
(BO=Ordini la cui totalità non è stata ancora consegnata).

EFFETTUARE UNA CONSEGNA PARZIALE:

Nella linguetta Back-Order, selezionare il cliente in questione con un doppio clic sulla riga corrispondente del documento.

Per ciascun prodotto, indicare la quantità da consegnare nella colonna "consegnato" (la sola colonna modificabile) e premere F10 sulla tastiera per confermare l insieme delle operazioni.

Per creare la fattura corrispondente a tali prodotti, ritirarli dal magazzino cliccando su Rif., poi cliccare col tasto destro del mouse e selezionare: copia verso fattura o nota di spedizione.

N.B.:

Solamente le righe corrispondenti ad una consegna completa spariranno dalla tabella.

L ordine corrispondente viene automaticamente chiuso con la consegna dell insieme dei prodotti.

Tutte queste operazioni sono disponibili per i Back-Order degli acquisti (fornitori).

La stampa o l anteprima consente di visualizzare la quantità rimanente ancora da consegnare.